Poté, co ho Morty obtěžuje, aby mu sehnal draka, Rick neochotně uzavře dohodu s čarodějem, který vytvoří smlouvu o duši mezi Mortym a drakem Balthromawem. Mezitím se Jerry ve své ložnici setká s mluvící kočkou, ale Rick trvá na tom, že s tím nemá nic společného. Kočka Jerryho přesvědčí, aby ji vzal s sebou na Floridu a našel zábavu na plážové párty, ale kočka Jerryho zradí tím, že ho obviní z kálení na pláži. Kočka však nakonec všechny na večírku jen otravuje, což má za následek, že je vyhozena spolu s Jerrym. Morty se snaží hrát si s Balthromawem, ale je jasné, že Balthromaw nemá Mortyho rád, což ho frustruje. Rick, rozzlobený, že Balthromaw krade Mortymu pozornost, se pokusí draka zabít, ale nakonec si oba uvědomí, že mají mnoho společného a nechtěně se spojí duší. Poté přijde čaroděj, obviní Balthromawa z toho, že je “dračí coura”, a odvede ho na popravu. Rick pomáhá Mortymu zachránit Balthromawa, protože pouto duší znamená, že pokud to udělá Balthromaw, zemře. S pomocí ostatních draků-děvek se Rickovi a Mortymu podaří Balthromawa zachránit, zabít čaroděje a zrušit pouto duší. Rick a Morty jsou nyní nesví z toho, jak jsou draci sexuální, a tak se s Balthromawem rozloučí. Rick a Jerry prohledávají kočičí mysl, aby zjistili, proč umí mluvit, a jsou zděšeni tím, co vidí. Vyženou kočku pryč a Rick vymaže Jerrymu vzpomínky na incident.

Post-credits scene: Mluvící kocour zkříží cestu Balthromawovi a požádá ho, zda by s ním mohl odletět na Floridu.

Zdroj: