Rick a Beth vstupují do Froopylandu, fantasy světa, který Rick vytvořil pro mladou Beth. Jejich cílem je získat zpět Tommyho, Bethina kamaráda z dětství, který byl uvězněn ve Froopylandu, a zabránit popravě jeho otce, který je falešně obviněn z toho, že ho snědl. Tommy, který celé roky přežívá díky tomu, že se uchyluje k bestialitě, incestu a kanibalismu, se odmítá vrátit do skutečného světa. Rickovi a Beth se podaří zachránit život jeho otce tím, že vytvoří Tommyho klon. Doma je Beth představena možnost nechat si vytvořit náhradní klon, aby mohla volně cestovat po světě. Jerry mezitím ke zděšení Mortyho a Summer chodí s mimozemskou lovkyní jménem Kiara. Když se rozhodne ze vztahu odejít, Kiara se rozzuří a pokusí se zabít děti, které za to považuje. Situace se vyřeší po odhalení, že Kiara využívala Jerryho, aby se zbavila svého předchozího přítele, podobně jako to dělal Jerry s ní.

Post-credits scene: Jerrymu se na záznamníku přehrávají zprávy, které ho varují, že ho Kiary přítel přijde zabít, a Rick říká, že Kiary přítele zabil, ale také s ní měl sex.

Zdroj: