Morty požádá Ricka o draka a Rick najde čaroděje z jiné dimenze, který uzavře smlouvu o spojení duší mezi Mortym a drakem jménem Balthromaw. Mezitím Jerry potká ve své ložnici mluvící kočku, která chce odletět na Floridu.
Rick Sanchez se po 20 letech pohřešování objevuje u dcery Beth a začíná dobrodružné experimenty s vnoučaty
Morty požádá Ricka o draka a Rick najde čaroděje z jiné dimenze, který uzavře smlouvu o spojení duší mezi Mortym a drakem jménem Balthromaw. Mezitím Jerry potká ve své ložnici mluvící kočku, která chce odletět na Floridu.